Среди горячих песков пустыни Кара-Кум затерялся туркменский аул. Дехкане, которые трудятся на высохшей земле, вынуждены идти на поклон к Аман-Дурды-баю. Но вот в аул приезжает четверо комсомольцев-практикантов — русский, украинец, еврей, грузин. Студенты гидротехнического вуза обращаются к туркменам с призывом снарядить экспедицию к холмам Тимура, преграждающим доступ воды в пустыню. Этому противится бай, заинтересованный в том, чтобы бедняки в снабжении водой зависели только от него.