Толстяк-отец и его глухой молодой красавчик-сын живут в Тегеране и ведут там необычный промысел. Сын позволяет женщинам соблазнять себя, а в определённый момент возникает отец и начинает стращать любовников, пуская в ход наручники. Женщинам приходится платить. Но в однажды в игру вступает загадочная и красивая женщина. Она несёт перемены и заставляет отца с сыном изменять свое отношение как друг к другу, так и к окружающему миру.