Агент Секретной службы США за три дня до пенсии забирается в логово инфернального фальшивомонетчика Мастерса (Уиллем Дефо) и получает два выстрела из дробовика и посмертные почести на работе. Его напарник Ченс (Уильям Петерсон) продолжает охоту на злодея, но все ниточки рвутся при первом прикосновении — Мастерс пускает людей в расход с нескрываемым удовольствием. Из него вообще маньяк хоть куда — на все случаи жизни: любит живопись (при это имеет пунктик сжигать свои лучшие работы), плевать хотел на стражей закона, на которых смотрит как кошка на мышку, сексуально раскован и просто обожает сверкать голым задом. И не забудьте про фирменную улыбку Уиллема Дефо.