Дэнни Уилсон и его приятель Майк влачат жалкое существование, выступая в кабаках и притонах. Однажды они встречают конферансье Джой Кэрролл, которая устраивает их на работу в модный ночной клуб бандита Ника Дрисколла. Но Ник настаивает на немалом проценте: половине от будущего дохода Дэнни. Главный герой продвигается по карьерной лестнице, но его благополучие весьма зыбко, а его интрижка с Джой явно к этой ситуации очков не прибавляет...