Тора-сан возвращается домой, потому что его сестра, Сакура, родила сына. Он встречается с профессором Цубучи, который преподавал ему английский язык, когда он был студентом; но фактически интересует его Нацуко, красивая дочь профессора.  Услышав разговоры о том, что его мать, которую он не видел с рождения, живет в Киото, Тора-сан, решает навестить ее. К своему большому разочарованию, он узнает, что она владеет домом, пользующимся дурной репутацией.  Когда он возвращается в родной город, новые потрясения ждут его: профессор Цубучи умер, а Нацуко выходит замуж за доктора…