Телефильм по мотивам повестей Ивана Василенко «Золотые туфельки» и «Заколдованный спектакль». Главные герои фильма - Артемий Загоруйко и его друзья Ляся, негр Пепо и Костя, знакомые зрителю по фильму «Волшебный круг», но уже повзрослевшие, оказываются в гуще революционных событий.