Из-за катастрофы, произошедшей много-много лет назад, Земля была разделена по экватору на два полушария. Южное полушарие исчезло в пространственном разломе, а северное осталось на земной орбите. Спустя некоторое время люди из южного полушария смогли вернуться на северное, и обнаружили там полулюдей-полузверей. Люди думали, что эти создания глупы, и хотели забрать статуи их богов, называемые Джиннами. Вместе с одной из статуй люди захватили Вана, сына лидера клана зверей-тигров. В заключении, Ван встретил сына лидера клана птицы, Бада. Также Ван встретил свою давнюю подругу Мей-Ма, дочь королевы клана русалок, и ее друга Мекку. Их освобождает Юни, маленькая девочка, внучка доктора Пассворда. Вместе они отправляются на поиски загадочной силы, с помощью которой смогут противостоять людям.