Улугбек был любимым внуком Тимура, но вырос непохожим на деда, жестокого завоевателя. Ночью он изучал звезды, составлял таблицы движения небесных тел, а утром надевал чалму султана. Улугбеку пришлось бороться с реакционными силами в тогдашней Средней Азии, особенно с духовенством, боровшимся против всех прогрессивных начинаний Улугбека. Ходжа Ахрар, глава мусульманского духовенства, предлагает Улугбеку свою поддержку, если тот перестанет заниматься наукой. Но Улугбек не принимает подобного предложения. Он и так сожалеет, что частые военные походы и внутренние смуты отрывают его от научных занятий. Убедившись в измене своего сына Абдуллатифа, Улугбек изгоняет его. Сын поднимает мятеж, осаждает город. В Самарканде голод и разруха. Улугбек решает покинуть город и отречься от престола. Используя обстановку, дервиши громят обсерваторию, сжигают книги, а нанятый и подосланный сыном человек убивает Улугбека.