60-е годы ХХ века
Шестнадцатилетняя Ольга отдыхает с родителями на море и покупает билет на сеанс известного экстрасенса и целителя Вольфа Мессинга, который проводит открытые выступления. Мессинг замечает девушку, сидящую в зале, и просит ее выйти, но не уходить и подождать его, чтобы поговорить после выступления. Выясняется, что бабушка Ольги когда-то была травницей, да и сама она замечает в себе странные способности. Экстрасенс уговаривает родителей юной студентки отпустить ее с ним в Москву для обучения. Ольга едет с Мессингом и в течении пяти лет учится у гипнотизера всем тайнам его мастерства. Вместе они выступают с программой «Психологические опыты». Вольф пытается отговорить помощницу от свадьбы, но Ольга уезжает, поссорившись с учителем. Возвращение происходит после трагической гибели жениха.
