Действие перенесено в наши дни, наводнено современными реалиями вроде кастингов, продюсеров и контрактов. Ихтиандр — приемный сын талантливого ученого, пересадившего ему вместо легких жабры акулы. Юноша может дышать под водой, но на суше чувствует себя неуютно и через некоторое время начинает задыхаться. Из-за этого он не может жить с людьми и обречен на одиночество. Гутиэре — дочь владельца маленькой туристической компании, начинающая певица и просто красавица. Она мечтает о славе и участвует в конкурсе молодых исполнителей в надежде попасть на большую сцену. Однажды Ихтиандр встречает девушку и без памяти в нее влюбляется. Но он боится признаться, кем является на самом деле.