Гарри (Джордж Уоллес), пожилому мужчине старой закалки, приходится многое переосмыслить, когда его ребенок, которого он когда-то называл «сыном», возвращается домой спустя семнадцать лет в качестве гордой трансженщины по имени Дезире (Лаверн Кокс). Ее возвращение собирает вокруг себя уморительную группу друзей, коллег и любовников, пока Дезире и Гарри пытаются наверстать упущенное.