Пока Эми (Кара Теоболд) отходит от психического срыва, доктора рекомендуют ей принимать успокоительное. Как только девушка перестает пить лекарства, ей начинают видеться странные вещи – место человеческих лиц занимает обезображенная морда монстра, пышущая внутри адским огнем. Доктора полагают, что налицо рецидив психоза, но случайная знакомая Ракэл (Сьюзан Уокома) открывает девушке страшную тайну – мир заполонили демоны, истинное обличие которых могут видеть только избранные, к коим относится и Эми. Увы, у способности Эми есть оборотная сторона – демоны её тоже считают угрозой, а потому на девушку начинается настоящая охота. И в число охотников входит лучшая подруга Эми, которую очень хочется спасти.