Чарли Николетти (Майло Вентимилья) — необычайно одаренный аферист, проворачивающий махинации вместе с сестрой Берди (Сара Уэйн Кэллис) и родителями Лео (Уильям Фихтнер) и Фрэн (Полли Дрэйпер). Он замышляет крупную аферу, которая позволит ему и родным навсегда завязать с преступным бизнесом. Эмма Хилл (Катрин Хэна Ким) — целеустремленный тайный агент ЦРУ, которая стремится быть достойной своей высокопоставленной семьи, где ее отец (Джеймс Саито) — бывший губернатор, а брат (Тим Чиу) — сенатор. Столкнувшись с непредвиденными трудностями, Чарли и Эмма отправляются напиться в один и тот же бар, где находят общий язык и влюбляются. В отношениях обоим приходится быть крайне осторожными, чтобы не раскрыть свои тайны.