Небольшой городок на юге Калифорнии постоянно сотрясают странные случаи — его жители чаще, чем другие жители земли, подвергаются нашествию демонов, приводящему к одержимости. Местный священник, казалось бы, набил руку на ритуалах изгнания дьявола, но со временем оказывается, что зло не исходит из жертв, а лишь прячется внутри человека глубже и перестаёт себя проявлять. До определённого момента. Когда в город въезжает таинственный незнакомец, старые раны вновь открываются и начинают пугать горожан. Противостоять таинственному злу может только один человек — одиночка по имени Кайл Барнс (Патрик Фьюджит), ему каким-то образом удаётся физически изгнать чуждую материю из тела жертв. Вот только молодой человек не желает заниматься экзорцизмом, ведь не всем спасённым удаётся затем вернуться к нормальной жизни.