Хадзуму Осараги — японский старшеклассник. Он влюблён в свою одноклассницу Ясуну, они проводят много времени вместе, имеют общие увлечения, девушка, кажется, разделяет его чувства. Но когда Хадзуму решается признаться девушке, неожиданно получает отказ. Чтобы успокоиться, Хадзуму идёт прогуляться на гору Касимаяма, где началось его знакомство с Ясуной. Именно в это время к Земле приближается корабль пришельцев, отправляющихся исследовать землян. Из-за технических неполадок корабль падает, и как раз на то место, где находится Хадзуму. Корабль остаётся невредим, а вот Хадзуму гибнет. Технология пришельцев обеспечивает спасение пострадавшего, но «без гарантии восстановления биологического пола». Восстановленный Хадзуму, сохранив личность и воспоминания, физически превращается в девушку, вполне полноценную, здоровую и очень привлекательную.