По роману Шарля де Костера. XVI век. Свободолюбивый и жизнерадостный народ Нидерландов под властью испанского короля. Гонения, пытки, костры инквизиции... Бесстрашному Тилю Уленшпигелю и его неунывающему другу Ламме предстоит пройти множество испытаний, совершить немало подвигов, прежде чем на их родную землю вернется мир. Специальный приз жюри за высокое художественное достоинство произведения; приз за высокое операторское мастерство; приз за высокую культуру изобразительного решения на Всесоюзном кинофестивале в Ереване 1978 г.