Синъити Тиаки — лучший пианист своего университета и превосходный скрипач, также мечтающий стать дирижёром. Однако боязнь путешествий (аэрофобия и гидрофобия) не позволяют ему отправиться в Европу, колыбель классической музыки, к всемирно известному дирижёру Себастьяну Виейре, который обещал стать его учителем.

Однажды вечером Тиаки сильно напивается. На следующее утро он просыпается в квартире своей соседки Мэгуми Ноды. Впечатлённый её игрой на фортепиано, Тиаки берет на себя заботу о девушке, которая в него влюбляется.

Однако счастливый случай позволяет Тиаки обучиться дирижированию: в его консерваторию приезжает маэстро Штреземанн, чтобы преподавать там в течение года. Из талантливых студентов он организует оркестр.