После смерти своего отца, короля Бёпхына, королева Чжисо, как регент, стала правителем Силлы, скрывая своего сына Саммаэкчжона от врагов и убийц. По мере того как молодой король достигает совершеннолетия, граждане, чиновники и сам Саммаэкчжон с нетерпением ждут, когда она уступит власть. Однако могущественные вельможи, пытавшиеся узурпировать власть, продолжают претендовать на трон, и Джисо боится последствий ее уступки. Чтобы сломить власть дворян, привыкших к своим привилегиям в рамках костяной системы рангов, Джисо планирует создать новую элитную группу, Хваранг, которая пересечет существующие фракции власти и свяжет их для защиты своего сына и трона. Пока эта новая элитная группа молодых мужчин объединяется и растет, они не подозревают, что среди них есть их король, Саммаэкчжон, и Ким Сун У, простолюдин с секретом, о котором не знает даже он. Хараны - неземной красоты воины государства Силла. Му Мён - простой крестьянин с такими же простыми требованиями к жизни. Но судьба приготовила ему нечто необычное. Однажды он встанет на защиту девушки А Ро, и этот благородный порыв перерастет в любовь. Скрытный Саммаэкчжон никому не доверяет, он чувствителен и раздражителен, но и его жизнь тоже меняется после встречи с А Ро. Завязывается любовный треугольник. Плейбой Ким Сун У только хочет казаться таким развязанным: на самом деле он давно и сильно влюблен, но ему не отвечают взаимностью. Их ждут необыкновенные приключения, полные не только романтики и эмоций, но и серьезных сражений за мирную жизнь в их маленькой стране.