Беременная Юля покинула Поморск почти двадцать лет назад, порвав все связи с семьей. Тогда в городе ее юности шла криминальная война, а возглавлял одну из преступных группировок Юлин отец. Девушка перебралась в Москву, родила ребенка и забыла о своем прошлом. Но спустя много лет ее сын попадает в беду, ему грозит тюремный срок. Неожиданно к Юле обращаются сотрудники спецслужб. Они обещают помочь Ване избежать наказания, но взамен Юля должна вернуться в родной город, завоевать доверие отца и сдать спецслужбам его ближайшего соратника — таинственного Призрака, личность которого никому не известна.