Действие происходит во Владивостоке, где пограничники пытаются бороться с браконьерами. Сверхприбыльный бизнес находится под присмотром криминальных авторитетов Виктора Лесницкого и Николая Шлыкова. Чтобы получить власть в городе в свои руки, они выдвигают свои кандидатуры на пост мэра Владивостока. Борьба идет на грани, но выясняется, что дети кровных врагов – дочь Лесницкого и сын Шлыкова – влюбились друг в друга. В борьбу мафиозных кланов также оказываются втянуты пограничник Андрей Логинов и его сестра Вика, японская девушка Айко и браконьер Денис Капустин. Главным героям предстоит пройти через серьезные трудности, проявить героизм и столкнуться с предательством, бороться за любовь.