Конец 1980-х. В небольшом городке на юге Америки происходит немало криминальных историй. Местным копам приходится вести сложную и хитрую игру, чтобы вычислить преступников в провинции, где все друг друга знают и покрывают. Билл Гиллепси руководит одним из городских полицейских участков, работая вместе с талантливым детективом Тибсом и лейтенантом Скиннером. Особенно часто полицейские сталкиваются с преступлениями на основе расовой нетерпимости, что было актуально для этого региона США в то время.