У молодого дьякона Пети умирает отец — настоятель старого храма в провинциальном городе Данилов Посад. Неожиданно, вместо Петра новым настоятелем назначают отца Дмитрия из Москвы. Петр не доверяет новому священнику и начинает свое расследование, которое приводит к страшному открытию : отец Дмитрий — настоящий черт, и в старом храме он оказался не просто так. Чтобы защитить свой храм и город, Петр вступает в схватку со злом.