События фильма разворачиваются в начале XX века, в период с 1903 по 1906 годы. Российской империи угрожает неведомая ранее опасность — политический террор.
Молодой и талантливый студент Сергей Извеков планирует стать авиатором, но после того, как его невеста оказывается в центре террористического акта, он круто меняет свою жизнь и становится сотрудником «Секретной службы Его Величества». В этом специальном подразделении собраны лучшие российские сыщики, призванные эффективно и незаметно для окружающих защищать Империю от внутренних врагов.
