В городе происходит череда загадочных преступлений. Мастер чудовищных мистификаций пишет картины своих будущих убийств, где каждая из них уже является шедевром мирового искусства. Следствие поставлено в тупик необъяснимым исчезновением каждой следующей жертвы с места преступления, а появление в их домах «чёрной воды», текущей из всех кранов, наводит на мысли о связи убийцы с потусторонними силами.