Джефф (Джим Керри) - настоящая звезда детского телевидения: добрый, остроумный и эмоциональный. Но за кадром шоумен переживает тяжелый психологический кризис. Жена уходит от него, отношения с отцом и сестрой заходят в тупик. Джефф не может найти ту сказочную радость, о которой твердит детям с экранов телевизора, в своей жизни. Один посреди жестокого реального мира, он пытается найти в себе силы двигаться дальше и радовать своих зрителей.