Странное экологическое явление, произошедшее 22 года назад в префектуре Канадзавы заставило землю треснуть пополам и воздвигло новые кряжи, создав при этом уединенный район, известный как Потерянная Земля (The Lost Ground). Казума (Kazuma) - молодой наёмник, который живет в Потерянной Земле. Он берётся за любую подвернувшуюся работу, какую только сможет найти, дабы заработать себе на кусок хлеба, потому что жизнь в потерянной земле, из-за жёсткой окружающей среды, совсем не сахар. Однако, Казума один из тех счастливчиков, кто одарён Альтер способностью (Alter ability), которая превращает его тело в металлическую броню. Когда наёмник сталкивается с особым отрядом альтер юзеров, СВЯТЫМИ (HOLY), главной задачей которых является подавить и захватить тех, кого они называют Native Alter Users, а так же с конкретным бойцом этого элитного отряда, Рюхо (Ryuho), в жизни Казумы начинают появляться серьёзные проблемы.