Картина состоит из четырех частей. Снятый в жанре исторической хроники, фильм отражает следующие события Великой Отечественной войны: капитуляция армии Паулюса; подготовка Народного восстания в Словакии; переговоры польских коммунистов с правительством Сикорского о совместной борьбе с фашизмом; создание Национального комитета Отечественного фронта в Болгарии и подготовка подпольщиками-коммунистами вооруженного восстания, развертывание партизанского движения; провал очередной попытки гитлеровцев разделаться с Народно-освободительной армией Тито; одна из крупнейших военных операций - "Багратион"; начало освобождения Польши, создание Народного правительства в Люблине, Варшавское восстание; капитуляция Бур-Комаровского и поражение польских патриотов, вступление советских и польских войск в Варшаву.