Начало XIX века, Стамбул. Дочь чиновника, работающего в посольстве Российской империи, Анна совершенно случайно знакомится с лодочником на пристани. Девушка даже не догадывается, что под одеждой простолюдина скрывается султан Махмуд II, иногда выбирающийся в город в качестве обычного жителя. Правитель впечатлен умом девушки и приглашает ее стать учительницей его детей. Анна отказывается, но у посола Дмитрия есть и свои интересы — девушка получит свободный доступ во дворец и может стать отличным шпионом при дворе султана. Согласившись на предложение, Анна даже не подозревает о трудностях, которые ее ожидают — гарем султана воспринимает ее как соперницу, а дети отказываются слушать чужестранку. Кроме того, девушка внезапно понимает, что влюбляется в Махмуда и эти чувства вполне взаимны.