Родители 19-летнего Егора пропадают во время этнографической экспедиции по Пермскому краю. Вместе со своим дядей и двумя случайными попутчицами он отправляется на поиски родных. Во время поездки они сталкиваются с живущими в землянках отшельниками, колдунами, шаманами. Сначала герой не придает значения рассказам о древних существах коми-пермяцкой мифологии, которые, по рассказам местных, обитают здесь, однако потом он меняет свое мнение.