Винни Терранова сидит в тюрьме среди бандитов, но на самом деле он агент «под прикрытием», работающий на государственное Бюро по организованной преступности. Родом Винни из типичного итальянского городка, что на протяжении всего сериала служит поводом для драматических конфликтов: жизненный уклад Винни противоречит принципам, которые проповедует его консервативная матушка и прочие члены семьи. Каждый мини-сюжет сериала раскрывается в нескольких последовательных эпизодах; в этих историях даются глубокие и точные характеристики людям и стуктурам, пребывающим по обе стороны закона. Отдельные истории посвящены темному «дну» индустрии звукозаписи, рэкету, международной торговле оружием, расизму, государственному заговору по установлению «марионеточной» власти в стране третьего мира. Кульминацией же становится противостояние Винни с собственной матерью и ее новым мужем – легендарным мафиози Доном Аюпо.