Фил, герой сериала «Вне игры», когда-то был профессиональным футболистом, а теперь работает скаутом школы ФК «Локомотив», по вечерам заливая свое разочарование и одиночество сильным алкоголем. Из депрессии его выводит знакомство с пятнадцатилетним Денисом, мечтающим попасть в большой футбол.