Эллен (Морвен Кристи) неожиданно узнает о своей беременности сразу после того, как ей удается заключить большой контракт для своего архитектурного бюро. На время отсутствия ей понадобится замена, и на это место Эллен выбирает Паулу (Вики МакКлюр), свою ровесницу, воспитывающую 10-летнюю дочь. В прошлом девушка отказалась от карьеры, чтобы целиком посвятить себя ребенку, но теперь она затмевает саму Эллен по всем показателям — она энергична, представительна и суперкомпетентна. Чем больше героиня узнает о своей протеже, тем сильнее убеждается, что Паула преследует некую тайную цель.