Полицейский и преступник идут по кровавому следу фальшивых денег. У каждого из них своя "точка кипения". Операция полицейских по захвату группы торговцев наркотиками закончилась трагической неудачей. Только что вышедший из тюрьмы бандит Ред и его сообщникРонни захватили подготовленные для обмена на наркотики фальшивые деньги и убили полицейского, работавшего под прикрытием. Но это стало их роковой ошибкой. Убийство друга доводит до точки кипения самого крутого полицейского в Лос-Анджелесе - детектива Джимми Мерсера. Опираясь на единственную улику - "всплывшую" поддельную купюру, Джимми уверенно и хладнокровно идет по кровавому следу фальшивых денег, мстя за смерть своего напарника и друга...