Сардион и Ягора, два простых крестьянина из грузинской деревушки, - большие друзья. Но ни Ягора, ни остальные односельчане даже не подозревают, что Сардион - иностранный агент. Во время гражданской войны, сын Ягоры, Нодар, который сейчас живет за границей, умеет красться в другом тайном агенте благодаря помощи Сардиона. Преследуемый пограничниками Нодар находит убежище в доме своего отца, который оказывается перед дилеммой - спасти сына или выполнить свой долг гражданина.