Продолжение знаменитого фильма «Генри Фул», получившего приз Каннского фестиваля.

Когда казалось, что Генри Фул окончательно исчез из их жизни, брат и сестра Грим вновь услышали его имя. К Фэй обращаются из ЦРУ с просьбой разыскать важные документы, принадлежавшие ее мужу и компрометирующие правительство. Фэй соглашается на это в обмен на освобождение брата из тюрьмы.

Так начинается ее бег наперегонки со спецслужбами четырех стран. Фэй необходимо первой разыскать Генри Фула - писателя и эротомана, загадочного порочного интеллектуала с чарующим низким голосом, шута, негодяя и единственного человека, которого она когда-либо любила.