Фильм начинается с трагического обстоятельства. Застрелен на посту коллега и друг Лаврова и Зимина, старшина Еременко. Напарники не могут забыть, что Еременко в свое время спас им жизнь во время разборки с Шер-ханом. Они обещают его вдове найти убийцу. Расследование выводит их на научно-производственную структуру "ИОН", занимающуюся по правительственному заказу разработкой оружия нового поколения. Жене Зимина надоели приключения мужа, и она настаивает, чтобы тот уходил на пенсию. Прячась от начальства и жены Зимина, напарники становятся на пути незаконного сбыта партии "плазеров" за границу. Лавров и Зимин рискуют своими жизнями, чтобы найти убийцу друга. Новейшая военная технология остается в арсенале страны.