Проститутка Леонора оплакивает смерть своей утонувшей дочери. Она встречает странную, похожую на беспризорника девушку Ченси, которая сильно напоминает ей потерянного ребенка. Ченси также поражена большим сходством Леоноры с ее покойной матерью, смерть которой психически неуравновешенная девушка не может осознать и принять. Две женщины быстро развивают зависимые отношения, основанные на иллюзии, что каждая из них является той, кого другая потеряла. Но все еще более усложняется, когда появляется Альберт, приемный отец Ченси, чье кровосмесительное влечение к ней, вероятно, и является причиной ее эмоциональной нестабильности. С появлением Альберта никто в этой странной троице не остается защищенным.