История ученого-биолога, занимающегося телепортацией живых существ. Однажды в его стильную лабораторию залетает муха. В результате попадания в эксперимент чужеродного тела происходят сложные генетические изменения, и сам ученый превращается в гигантскую отвратительную муху. Грим главного героя Рэда Брандела был отмечен «Оскаром». Дэвид Кроненберг поставил римейк классического фильма 1958 года. В первом фильме человек и муха поменялись головами, а в этой версии человек и муха стали одним, совершенно другим существом.