Действие происходит в 1966 году. Главный герой Каору Нисими переезжает из столичного округа Канагава, города Йокосука в провинциальный южный город Сасебо в префектуре Нагасаки. Каору придётся привыкнуть к тёплому климату, но и к тому же неизвестно, что ждёт его в школе, так как Каору — стереотипный «ботаник в очках» и рискует стать новым козлом отпущения. Однако после небольшой дискуссии с одним из неформалов Сэнтаро Кавабути, они оба быстро находят общий язык, так как оба музыканты. Так Каору дружится с Сэнтаро, который играет на барабанах и Рицуко — старостой класса, семья которой имеет собственный музыкальный магазин с большим подвалом, который можно использовать в качестве студии. Сам Каору внезапно для себя стал интересоваться джазом, ведь ранее он только играл классическую музыку. А по мере развития сюжета в новую группу музыкантов будут входить новые добровольцы.