Секретная медицинская лаборатория КГБ СССР в 80-е годы ХХ века проводит эксперимент по созданию сверх-человека, способного жить и выполнять боевые задачи в условиях длительного нахождения под водой. Осуществляются опыты по вживлению детям органов дыхания под водой. Один за одним гибнут подопытные образцы. Эксперимент близок к провалу… Наши годы. Следователь Лютаев расследует ряд загадочных убийств. При странных обстоятельствах погибают лучшие ученые страны. Всех их связывает какая-то страшная тайна. В то же время в разных частях мира появляются сообщения о ныряльщиках с невероятными способностями. К чему же привёл секретный эксперимент?