Расследование очередного убийства приводит агента ФБР Малкольма Тернера и его 17-летнего сына Трента в женскую школу искусств. Чтобы успешно внедриться в коллектив, а заодно скрыться от убийцы, они вынуждены резко сменить имидж. В результате нехитрых манипуляций Малкольм превращается в Большую Мамочку, а Трент – в рослую и нескладную студентку Шарман.