По одноименному произведению осетинского писателя Коста Хетагурова.
Осетинскому князю подкидывают грудную девочку. В память об умершей дочери князь удочеряет малютку. Проходят годы. Красавица Фатима (Тамара Кокова) и сын князя Джамбулат (Отар Мегвинетухуцеси) любят друг друга. Влюбляется в Фатиму и батрак князя Ибрагим (Гиули Чохонелидзе), но наблюдая за счастливой парой, скрывает свои чувства. Начинается русско-турецкая война и Джамбулат первый по жеребьевке на пять лет покидает родные края и любимую. Проходят пять, десять лет. Годы скорби не приближают встречу возлюбленных. По закону гор Фатиму вынуждают выйти замуж. На этом настаивает и князь. Девушка отвергает княжеских женихов и выбирает старого друга - холопа Ибрагима, работающего теперь у русского инженера. Ибрагим сумел создать счастливую семью. Первенца назвали Джамбулатом. Фатима не чает души в муже и детях. Проходит пять лет в радости и покое. Неожиданно возвращается скитавшийся по свету после плена Джамбулат, по-прежнему любящий Фатиму, - и требует, чтобы она была с ним... Фатима отказывается. Во время поединка Джамбулат вероломно убивает Ибрагима. Фатима сходит с ума..
