Джудит Фэрроу проводит отпуск на Барбадосе в попытках «зализать раны» после неудачной любовной интрижки и знакомится с русским красавцем Федором Свердловым. Они прекрасно проводят время, осматривая местные достопримечательности, однако «дружба-роман» претерпевает кризис с приближением времени отъезда. Ситуацию усугубляет геополитический кризис «холодной войны»: Джудит работает ассистентом министра в Лондоне, а Федору предстоит отправиться в Париж в качестве атташе при советском генерале Голицыне. Офицер британской разведки Джек Лодер подозревает, что Федор хочет завербовать Джудит в качестве шпиона Советов, и Федор признается своему начальнику в таких же намерениях. Возлюбленной же он говорит, что для него это единственный способ быть с ней рядом.