1963 год. Два ковбоя с дурацкими именами, Эннис Дель Мар (Хит Леджер) и Джек Твист (Джейк Джилленхол), нанимаются пасти овец на крутых склонах Вайоминга. Работа вахтовая, предполагающая длительный — на всё лето — совместный быт в разбитом на двоих лагере с тесной палаткой, костром и невыносимо холодными ночами. В одну из таких ночей произойдёт то, из-за чего название фильма оторвётся от его художественной ценности и пойдёт гулять по наиболее неполиткорректным уголкам планеты и интернета.