Чисто мистическая фантазия о Багдаде и его королевской помпе и роскоши (по пьесе Эдварда Кноблока) остаается приемлемым эскапизмом.Роналд Колмэн в роли иногда нищего, а иногда и принца. Марлен Дитрих - танцовщица с нарисованными золотом китами, Эдвард Арнолд интриган и предатель в роли великого визиря. Джеймс Крэйг в роли Калифа иногда превращается в сына садовника, и Джой Энн Пэйдж в роли оберегаемой Колмэном дочери сыграла весьма убедительно.Колмэн, король нищих, внушителен и как фальшивый принц. Он придает роли такую убедительность, так доминирует над все происходящим, что ножки Дитрих превращаются более или менее в ножки стула. Однако, она превосходна при любой возможности, позволяемой ей, когда она играет в сцене с Визирем или Колмэном. Танец в ее исполнении это нечто особое, почерпнутое из книги снов… За всеми ними следует Кисмет (судьба), решая, что делать с нищим-принцем.1944: Номинации: Лучшая операторская работа в цвете, Работа художников в цвете, Звук, Музыкальное сопровождение к драматическому фильму. (М. Иванов)