Нью - Йорк. 1936 год. Америка все еще испытывает на себе холодное дыхвание `великой депрессии`. В то время как богатеи финансируют агрессивные планы Муссолини, покупая шедевры живописи у итальянской фашистки, графини Маргариты Сарфатти, бедняки поют на улицах за пятицентовую монету. Мультимиллионер Нельсон Рокфеллер приглашает художника - авангардиста Диего Ривейру расписать стены вестбюля своего нового `Рокфеллер-Центра`. Малоизвестный режиссер Орсон Уэллс пытается поставить музыкальную драму с библейским названием `Колыбель будет качаться`, которую цензура запрещает еще до премьеры...