Творческая фантазия на тему поэзии и эпохи Владимира Маяковского с использованием документальных кадров. Анимационный фильм, где реальные персонажи «вырезаются» из реально существующей пленки и вставляются в другое пространство. Там они начинают взаимодействовать уже с другим фоном. В фильме «Лошадь, скрипка… и немножко нервно» странным образом сочетаются и взаимопроникают родственные и совершенно полярные фактуры: ожившие рисунки на стекле, хроника. Фрагменты из картины «Барышня и хулиган» (с участием поэта), аппликация, фотография, живые лица и так далее.