Знойная певица из ночного клуба, путешественник, побывавший в самых экзотичных уголках мира и продавец знакомятся во время долгого путешествия из Конг-Конга в Макао. Певицу нанимает американский экспатриант, который владеет самым большим казино Макао, а также имеет процветающий бизнес по сбыту бриллиантов. Новый босс считает, что один из её компаньонов - коп. Но его догадки не совсем соответствуют правде.