Сотрудники ФБР – Андерсон и Уорд отправляются в небольшой провинциальный городок на реке Миссисипи. Им нужно раскрыть таинственное убийство трех молодых людей. Однако неожиданно следствие сталкивается с мощным противодействием со стороны местных властей и некоторой части населения. Городок разделен на две враждующие группировки. Люди делятся на черных и белых обстановка накаляется до предела и, и чтобы остановить убийства, нужно действовать нетрадиционными методами. И если Андерсон поступает обдуманно и тонко, то его «крутой» напарник рубит сплеча, не волнуясь о последствиях.