Интрига фильма закручивается после того, как переводчица Силвия Брум (Кидман), работающая в штаб-квартире ООН и владеющая редким африканским диалектом, стала невольным свидетелем разговора, в котором, как ей показалось, речь шла о заговоре с целью устранения главы одного из африканских государств. Для защиты важного свидетеля, к Сильвие приставляют федерального агента Келлера (Шон Пенн), но ее жизнь от этого становится еще сложнее – пытаясь разобраться в сложившейся ситуации, Келлер параллельно начинает копаться в прошлом Брум, узнавая все новые и новые  противоречивые факты из ее жизни. И постепенно он начинает подозревать, что и сама переводчица может являться частью международного заговора.